「MAHOGANY RUSH」の1976年発表の4THアルバム。このアルバムから、おびただしい数のエフェクターに、シンセベース、メロトロンを使い始めたことで、ハード＆スペイシーサウンドが確立された事でも有名な１枚です。ライヴのオープニング・ナンバーとしても人気の代表曲 A-3.「THE ANSWER」を収録しています。

英語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。