ゲスト・ヴォーカルに「GEORGIE FAME」をフューチャーした、爽やかなサンバ風ディスコにアレンジされたRichie Cole「NEW YORK AFTERNOON」の大人気カヴァー！！

A-1. NEW YORK AFTERNOON -5:39
A-2. NEW YORK AFTERNOON ( LITTLE SAMBA MIX ) -2:37
B/W
B-1. NEW YORK AFTERNOON ( NIP ON MIX ) -2:36
B-2. MANHATTAN MORNING -4:05