カナダの素敵なパーマが特徴の４人組「HOT HOT HEAT」のアルバム「HAPPINESS LTD.」からのカット。「NEW ORDER」っぽいギターサウンドが印象的な、ストリング入りの切ないエモーショナル・ダンス・ソングです。
B/W「SETTING SON」収録。