2ndアルバム「ARRIVE WITHOUT TRAVELLING」からのカット。「マイケル・クエシオ」の天才的な美声と高揚感溢れるシンセサウンド、メタルなギターソロに、80'Sファン、シンセ・ポップファンはメロメロです！！
B/W「WATCHING PICTURES」、「I GOT WILD」収録。