デビューから半年後の1969年に発表された、フルアルバムとしては第一作目となる通算2枚目のアルバム。ディレクションを「西岡たかし」が手がけ、メンバーそれぞれのソロをフィーチャーするなど、コンセプトアルバム的な志向を持って制作されました。

全12曲入り。

ジャケット見開き部分に、歌詞が掲載してあります。