彼らの最高傑作との呼び声も高い、「10cc」の1976年発表の4THアルバム。完成度の高さはキャリア中でも随一で、「ケビン・ゴドレイ」と「ロル・クレーム」の脱退はその事実の裏返しのようにも思えます。収録曲はA-4.「I'm Mandy Fly Me」、B-1.「Art For Arts Sake」の２大ヒットをはじめ、不思議なストレンジ・ポップのオンパレードを収録しております。ヒプノシスによるアート・ワークも秀逸です。

英語歌詞付のオリジナル・インナースリーヴ付。