ムーグを使って、ソウルの名曲を次々とカヴァーした1975年の名作。

ホンキー・トンク、4ビートと、展開が変わる組曲風にカヴァーされたビリー・プレストン「NOTHING FROM NOTHING」が圧巻。その他、うねるムーグの音色がたまらない「FEEL LIKE MAKIN' LOVE」、「AIN'T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH」などを収録。