「マイルス・デイヴィス」の1964年の初来日公演を収録したライヴ・アルバム。1969年にCBSソニーから日本限定で発表されました。本作には7月14日の東京厚生年金会館公演のライヴ録音が収録されています。Sam Rivers (ts)、Herbie Hancock (p)、Ron Carter (b)、Tony Williams (ds)ら、その後も「MILES DAVIS」のサウンドの骨格を支えるジャズ・ミュージシャンが参加しています。