オーストラリア出身のAORバンド「AIR SUPPLY」 の1976年発表のデビュー・アルバム。「カーティス・メイフィールド」などのニュー・ソウルに影響を受けた良質のプレAORを収録。この日本独自盤のジャケット・デザインは、大滝詠一「A Long Vacation」でもお馴染みの「永井博」氏です。

英語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。