フュージョン期の1982年作。「PHYLLIS HYMAN」がヴォーカルで参加。ジャズ・ファンク「SENOR CARLOS」、スティール・パンが入ったカリプソっぽい「ISLAND BIRDIE」などを収録。スピリチュアルな雰囲気もしっかり残っています。

帯、日本語ライナーノーツ付。