「セルフ・ポートレイト」(1970年)と「新しい夜明け」(1970年)でレコーディングされ、未発表のままだった曲を収録。トラディショナルや、カヴァー曲が中心です。CDも、ディラン側の意向により長らく廃盤状態で市場から消えていた貴重な作品です。気合の抜けた素のディランの声、アットホームな演奏、この辺の緩さが最高です。

1970年以降から使用された「COLUMBIA Orange 6 Eye」のオリジナルです。