ダンス・クラシック「LET'S START THE DANCE」で有名な「HAMILTON BOHANNON」の1974年発表の3RDアルバム。もろにディスコではないですが、その要素をそこかしこに感じることができるファンク色が強い内容です。ピアノが弾ける「HAPPY FEELING」なども収録。