ドリーミーなメロディーがより洗練された、「COUNTRY JOE AND THE FISH」の1967年発表の2NDアルバム。前作のブルージィーな要素が若干弱まった一方で、アルバム全体としてはハッピーなムードに包まれております。カントリー、ブルース、ジャグ、サイケ等、一つのジャンルに収まらないゴッタ煮感は相変わらずです。
再発盤。