「チャス・チャンドラー」のプロデュースのもと制作された、「JIMI HENDRIX」の1967年発表の2NDアルバム。ブルースを基調としたファンキーなロック・サウンドはそのままに、サイケデリック全盛期を象徴したドラッグ感覚溢れる１枚。アルバムを象徴するサイケデリックなA-2.「UP FROM THE SKIES」や、「エリック・クラプトン」、「スティング」もカヴァーした名曲 A-6.「LITTLE WING」、ジミの天才的なギター・フレーズが素晴らしいB-2.「CATSLE MADE OF SAND」ほか、ソウル色が強い、エモーショナルな曲が目白押しです。

英語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。

見開きジャケットです。