「ジミ・ヘンドリックス」のバンドにも在籍していた天才ギタリスト「ランディー・カリフォルニア」と、ドラムス担当の彼の義父「エド・キャシディー」による実力派グループ「スピリット」の1968年発表の2NDアルバム。ホーンや、フルート、ストリングスをフィーチャーしたサイケ調の幻想的な曲や、全米大ヒット・ナンバー A-1.「I GOT A LINE ON YOU」等を収録した、耳に残るギター・リフと「ジェイ・ファーガソン」の歌声もブルージーな最高の１枚です。