バンド結成初期の1966年にA&Mレーベル在籍時に行われたセッションで残された録音を蔵出しした作品集。「ボ・ディドリー」のカバー A-1.「DIDDY WAH DIDDY」をはじめ、ブルースの魔力に魅せられた楽曲ばかりです。後の変幻自在のマジック・サウンドはまだ控えめです。