ブラック・ディスク・ガイド掲載盤。
ヒットした名スロー「ME AND MRS. JONES」を収録。FU-SCHNICKERS「TRU FUSCHNIK」ネタのファンキー・チューン「AM I BLACK ENOUGH FOR YOU」の他、キャロル・キング作「IT'S TOO LATE」、エルトン・ジョン作「YOUR SONG」カヴァーなども収録しています。