1976年12月16日に 「スリーピー・ジョン・エスティス さよならコンサート ( at 日本武道館 )」 で共演した「憂歌団」の実況録音盤。70年代絶頂期の「憂歌団」の史上最強のライヴ・アルバム。この「スリーピー・ジョン・エスティス」とのジョイント・ツアーで「憂歌団」は日本一のライヴバンドとしての地位を確立しました。

英語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。